Tuesday, 06 December, 2022

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阿根廷开先例!对碳酸锂设出口参考价A股锂电应声上涨!疯狂的锂价未来怎么走?

得益于全球新能源汽车产业的高速发展,锂原料价格持续高位运行。作为南美洲“锂三角”之一的阿根廷,正在探索对碳酸锂出口设定参考价,这仅仅是为了“保税收”,还是在探索另一种出口定价机制?其他富锂国家会效仿吗?对我国锂原料市场价和相关产业的影响又有多大?

近日,阿根廷联邦税务局公告称,阿根廷海关已经针对碳酸锂出口,设定每公斤53美元的参考价,即5.3万美元/吨。

受此消息影响,6月6日,锂电池板块异动拉升,板块整体涨幅3.49%,希荻微胜利精密华锋股份山东章鼓雅化集团等个股涨停。

锂矿大国首设碳酸锂出口参考价,备受全球市场关注。阿根廷当局表示,设置出口参考价的缘由是,在过去两年监测到若干起非法的发货问题,意在防止出口报价过低和提高透明度。参考价制度将加强海关监督碳酸锂出口和避免出具低价发票的能力,这一制度将帮助阿方避免税收(流失)和向央行出售的美元遭受操纵。

江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔告诉《国际金融报》记者,“阿根廷主要是为了防止本国的锂矿被低价卖掉,事实上该国很多锂矿已经被国外公司收购,或者股份被外资持有。”

海通证券有色行业首席分析师施毅认为,该价格只影响海关征税,不是官方销售指导价,也不是在控制市场价格。对于正常守法经营的企业来说,参考价制定后,缴纳的税款可能会降低。

国泰君安认为,阿根廷此举是为了防止因内部结算价格与真实市场价格脱钩明显,导致政府税收减少。如果未来锂市场行情低迷,锂市场价格低于5.3万美元/吨的幅度和时间长度过大,该条例应该会被修改。另一层面,预设定锂出口价格底线万美元/吨,大概对应近锂40万元人民币/吨含税价,恰恰说明了阿根廷政府对锂价高位长期持续性的预期和信心。

记者注意到,阿根廷是世界上碳酸锂的主要生产国之一,2021年其碳酸锂出口量超2.7万吨。

根据美国地质调查数据,截至2020年底,全球锂资源量为8600万吨,主要集中在南美“锂三角”,即玻利维亚、智利、阿根廷三国交界处的普纳高原地区,该地区蕴含全球58%的锂资源量,其中阿根廷的锂资源量为1930万吨,占全球锂资源量22.4%,位居全球第二。

但阿根廷锂资源开发程度较低。据中信证券统计,阿根廷盐湖锂项目数量超过60个,其中已处于领先开发阶段的项目有23个,含建成项目2个,在建项目2个,完成经济评估或可研的项目12个,完成深度勘探的项目7个,另外还有超过40个处于早期勘探阶段的项目,是全球锂盐湖项目分布最密集和未来开发前景最大的地区。

在全球锂资源分布不均之下,国内企业在海外争相围猎锂矿的案例层出不群,阿根廷则是主要目标之一。

5月31日晚,赣锋锂业发布消息称,阿根廷时间5月30日,赣锋Mariana盐湖项目举行开工仪式,并宣布将投资约6亿美元,建设年产两万吨氯化锂生产基地。据悉,Mariana项目位于阿根廷萨尔塔省,锂资源总量约合812万吨LCE,赣锋锂业持有该项目100%股权。

5月9日,国轩高科与阿根廷胡胡伊省国家能源矿业公司签署战略合作协议,双方决定就当地锂矿资源保障、碳酸锂精炼厂建设、下游业务拓展等方面展开全方位战略合作。

另据雅化集团4月17日公告,全其资子公司雅化国际拟出资500万加元认购加拿大超锂公司13.23%股份。后者在阿根廷塔马卡省拥有Laguna盐湖项,该项目由三个采矿许可构成,矿权面积117平方公里,锂离子品位最高达1270mg/L。

紫金矿业则表示,将通过当地子公司LiexS.A.投资3.8亿美元,在阿根廷建造一家碳酸锂工厂。阿根廷政府称,这家工厂位于北部卡塔马卡省的3Q盐湖锂项目,目标是每年生产2万吨碳酸锂。该项目于2022年3月已正式开工建设,并计划在2023年底前开始生产。

此外,西藏珠峰曾对外披露,正积极推进控股锂钾公司在阿根廷Angeles盐湖项目的开发建设,该项目在卤水品质及规划的每年5万吨碳酸锂当量产能等方面均位居阿根廷境内可比公司(项目)的前列,目前已和相关合作方签署了正式合同,如进展顺利将于2022年底前建成并投入运行。

张翔告诉本报记者,“阿根廷设置出口参考价,势必会对会提高国内企业从阿根廷进口锂矿的价格。另外,整个国际市场的价格也间接得以提升。可能有一些国家会效仿阿根廷,出台类似的条例,对国际锂矿涨价起到推波助澜的作用。”

数据显示,2020年末,碳酸锂价格约为5万元/吨,2022年3月突破50万元/吨大关,涨幅高达900%。

受疫情等因素影响,2022年5月碳酸锂价格持续走低,直至月末价格逐渐回稳。生意社监测数据显示,5月30日工业级碳酸锂华东地区均价为45.1万元/吨,与月初均价相比价格下降2.8%;电池级碳酸锂华东地区均价为46.9万元/吨,与月初均价相比价格下降2.29%。直至30日,工业级碳酸锂综合价格处于43-46万元/吨,电池级碳酸锂综合价格处于46-49.5万元/吨。

生意社碳酸锂分析师认为,目前市场询单积极度明显增加,5月24日矿石拍卖信息从情绪面进一步对价格形成支撑。叠加终端需求逐渐恢复,市场刚需采备量有所增加,预计短期碳酸锂价格保持高位震荡调整。

需要注意的是,锂价遭遇瑞信和高盛的唱空。瑞士信贷分析师马修?霍普等人表示,因为供应缺口或被填补,锂价格涨势即将结束,价格将开始回落。该公司下调了Allkem和Pilbara的目标股价和评级,敦促投资者获利了结。

高盛集团则在5月预测,未来两年锂价将出现大幅回调,并认为电池金属的牛市已经结束,因为投资者的狂热情绪导致了供应过剩。

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